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首批養老目標基金三季報披露:一致加倉,重倉科技類配置

每日經濟新聞 2019-10-22 16:24:21

從已披露三季報來看,加倉成為今年三季度養老目標基金的一致性操作。此外,今年三季度,多只養老目標基金在配置權益類產品時,顯示了對科技類資產的偏愛。

每經記者 王晗    每經編輯 肖芮冬    

基金三季報正在密集披露中,《每日經濟新聞》記者注意到,華寶、華夏、交銀施羅德、建信基金等旗下的14只養老目標基金三季度持倉變動、重倉情況率先揭曉。

從已披露的信息來看,加倉買基金成為三季度養老目標基金的一致操作。而在重倉基金配置中,盡管三季度股市窄幅震蕩,養老目標基金依舊在逆勢加大權益資產配置。其中,成立于今年3月的華夏養老目標日期2050(FOF)前十大重倉基金清一色配置了權益類基金。

此外,在A股“科技牛”主旋律下,養老目標基金的配置也開始傾斜至科技成長類資產。

加倉基金配置成一致預期

伴隨著公募三季報的密集發布,養老目標基金作為重要的一類資產類別自然廣受業內關注。《每日經濟新聞》記者注意到,目前已經披露的多只養老目標基金三季度都在買進基金,而其對于另一項很重要的投資類別債券,卻出現了實操層面上的分化。

提升基金倉位成為上述養老目標基金三季度的一致預期,尤其是還在建倉期的養老目標基金,加倉更為積極。比如成立于今年4月的華夏養老目標日期2035(FOF),其將基金倉位從二季度末的54.61%提升至三季度末的79.07%;而幾乎同時期成立的華寶穩健養老(FOF)、華夏養老目標日期2050(FOF)因為此前基金倉位較高,三季度僅選擇小幅加倉——截至三季度末,上述基金倉位提升1.93、0.16個百分點至74.43%、88.69%高位。

而首批成立的華夏養老目標日期2040(FOF)也有小幅加倉的操作,截至三季度末,基金倉位小幅增加0.95個百分點至89.75%。

記者發現,在基金倉位一致提升的同時,養老目標基金對債券資產的操作則出現分化。部分產品選擇大手筆拋售,如華寶穩健養老(FOF),二季度末持有債券占基金總資產比例的12.44%,而三季度末減少至2.84%,減持金額超百萬。與此同時,華夏養老目標日期2040(FOF)、華夏養老目標日期2050(FOF)選擇在債券投資上做加法,其債券投資金額在三季度分別增加56.43萬元、28.61萬元。

重倉基金鐘愛科技類配置

在重倉基金配置中,與去年權益市場謹慎布局不同的是,今年三季度,多只養老目標基金在權益類基金資產配置中尤為積極,且偏愛投資科技類資產。

以華夏養老目標日期2040(FOF)為例,三季度末,其前十大重倉基金中,權益類配置占有六席,其中包括南方優選成長、易方達新興成長混合等主動科技類基金。基金經理許利明在三季報中表示,在綜合考慮國內外各方面因素后,對A股的結構性行情相對看好,于是加倉了權益類資產。主要方向有兩個,一是確定性相對較高的消費類資產,二是受益于中國經濟結構轉型的科技成長類資產。

在5G、云計算等產業鏈推升下,科技板塊在2019下半年迎來結構性行情,而提前潛伏進科技領域的養老目標基金不占少數。比如華夏養老目標日期2035(FOF),其二季度末的權益基金配置上,主要跟蹤華夏中證500ETF、華夏滬深300ETF、南方中證500ETF等指數ETF,而三季度調倉變為諾德成長優勢混合、長城新優選混合A等主動型科技類資產配置。

隨著股市震蕩回暖,養老目標基金權益類資產配置比重也在抬升。比如,華夏養老目標日期2035(FOF)的前十大重倉基金中,三季度末配置了5只權益類基金;華安養老目標日期2030(FOF)二季度末僅重倉兩只指數型基金、權益類基金占比12.4%,而三季度末進一步提升至36.87%、前十大重倉基金中權益類基金占比增至5只;另外,華夏養老目標日期2050(FOF)的前十大重倉基金清一色為權益類基金產品,值得一提的是,這只基金自成立之日起就大手筆布局了權益類基金,三季度只是對近半數重倉基金進行了調換。

封面圖片來源:攝圖網

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